리찾남의 부동산 데이터 랩(Lab)

엔비디아 GPU는 알겠는데, 그 GPU에 전기를 공급하는 회사는 어디일까요? 엔비디아 주식을 매수하는 사람은 많아졌습니다. 그런데 정작 "그 GPU가 돌아가려면 전기가 필요하다"는 사실을 투자로 연결한 사람은 훨씬 적습니다. 현재 AI 데이터센터의 최대 병목은 반도체 성능이 아니라 전력 공급입니다. 이 글에서는 그 병목을 해결하는 핵심 기업 3곳을 수주잔고(Backlog) 데이터로 검증합니다. ■ 왜 전력이 AI의 다음 투자처인가 AI 추론 연산 1회에 드는 전력은 기존 클라우드 서버 대비 수십 배 수준입니다. 문제는 미국 주요 전력망의 평균 설비 연령이 이미 40년을 넘었다는 점입니다. 신규 데이터센터 가동에 필요한 송배전망 확충에는 최소 3~5년이 걸립니다. 이 간극을 메우기 위해 마이크로소프트, 구..

분당 한솔마을 5단지 리모델링 분담금과 비례율 88% 확정 실데이터를 바탕으로 정비사업 투자의 핵심 리스크를 해부합니다. 3억 원이라는 장밋빛 브리핑의 함정과 수입·비용 구조에 따른 비례율 하락 원인을 분석하고, 시공사 도급계약 시 공사비 인상 방어 등 실제 투자 전 반드시 확인해야 할 2가지 필수 데이터 체크포인트를 정리했습니다.KEY NUMBER약 88%1기 신도시 최초 리모델링 사업계획 승인 단지인 분당 한솔마을 5단지의 권리변동계획 총회에서 확정된 실제 비례율입니다. 100%라는 막연한 브리핑 대신 이 숫자가 분담금 폭등에 미치는 영향을 역산해야 합니다."분담금 3억만 내면 나중에 신축 프리미엄 5억이 붙으니 무조건 남는 장사입니다."현장 임장을 다니다 보면 조합이나 중개소에서 자주 듣는 브리핑입..